那老龙苦留不住，又看到龙女捧着香茶前来敬献。行者立刻接过一杯香茶一饮而尽，然后告别老龙，随着摩昂率领军队离开了西海。他们很快就来到了黑水河。行者说：“贤太子，请好好捉拿妖怪，我要上岸去了。”摩昂回答说：“大圣放心，小龙子会先把这妖怪抓起来让您过目，等您惩治了他的罪名之后，再把唐僧送上岸，这样我们才能安心地回到海里，向我的父亲禀报此事。”行者高兴地与他道别。念动避水咒，纵身跃出水面，径直跳到了东岸的悬崖上。沙僧和河神迎上前来说：“师兄，你去的时候是从空中飞走的，怎么回来却是从河里出来呢？”行者详细讲述了他如何打死鱼精、得到简帖、拜见龙王以及与太子一同领军前来的事情。沙僧听后非常高兴，大家都站在岸边等待迎接唐僧。
话说那摩昂太子派遣士兵先行到达妖怪的水府门前，向妖怪报告：“西海老龙王的太子摩昂来了！”
那怪正襟危坐，忽闻摩昂前来，心中不禁疑惑起来：“我差黑鱼精投简帖拜请二舅爷，这早晚不见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来了呢？”正说着，只见那巡河的小怪，又前来禀报：“大王，河内有一支军队，屯扎在水府之西，旗号上写着‘西海储君摩昂小帅’。”妖怪道：“这表兄也太狂妄了：想必是舅爷不得前来，命他来赴宴；既然是赴宴，为何又领兵劳师动众？哎！只怕其中有变故。”于是下令：“小的们，将我的披挂钢鞭准备好，以防万一。待我出去迎接他，看看是怎么回事。”众妖领命，一个个摩拳擦掌，严阵以待。
小主，
这鼍龙出得门来，果然见一支海兵在右边扎营。只见那：
征旗飘扬，绣带翻飞，画戟林立，明霞闪耀。宝剑凝聚着光彩，长枪上缠绕着鲜花。弓弯得如同新月，箭插得好似狼牙。大刀光芒灿灿，短棍坚硬沙沙。鲸鳖、蛤蚌、蟹鳖、鱼虾，大大小小，整齐排列，干戈如林，密密麻麻。若不是元戎下令，谁敢如此肆意妄为！
鼍怪来到营地前，大声呼喊：“大表哥，小弟在这里等候多时，请进吧。”这时，一名巡逻的螺螺急忙跑到中军帐，禀报说：“千岁殿下，外面有鼍龙求见。”太子戴上头顶的金盔，系紧腰间的宝带，手持一根三棱简，大步走出营帐，问道：“你来这里找我有什么事？”鼍龙行礼道：“小弟今天早上有帖子邀请舅舅，想必舅舅不愿意前来，所以派表哥来了。既然表哥已经来了，为何还要兴师动众呢？不进入水府，却在这里安营扎寨，还身披铠甲，手握兵器，这是为什么呢？”
太子问：“你邀请舅舅做什么？”妖怪回答：“小弟一直承蒙恩赐居住在这里，很久没有见到舅舅的面容，也没有机会孝顺。昨天捉到一个东土的僧人，听说他是经过十世修行的原体，人吃了他可以延长寿命，所以想请舅舅过目，把他放在铁笼子里蒸熟，给舅舅暖寿。”太子呵斥道：“你这个蠢货！你知道那个僧人是谁吗？”
妖怪说道：“他乃是从唐朝而来的僧人，是前往西天取经的和尚。”太子回应道：“你仅仅知晓他是唐僧，却不了解他手下的徒弟有多么厉害。”妖怪接着说：“他有一个长嘴的和尚，被唤作猪八戒，我也已经将他捉住了，打算与唐和尚一同蒸着吃。还有一个徒弟，被唤作沙和尚，是个皮肤黝黑的汉子，脸色阴沉，使用一根宝杖。昨日在这门外，他与我讨要师父，我率领河兵出战，一顿钢鞭挥舞，打得他战败而逃，也没看出有多么厉害。”
太子说道：“原来是你并不知晓！他还有一个大徒弟，乃是五百年前大闹天宫的上方太乙金仙齐天大圣；如今保护唐僧前往西天拜佛求经，是普陀岩大慈大悲观音菩萨劝其向善，并为他改名，称作孙悟空行者。你怎么如此糊涂，闯出了这件祸事？他又在我的海内遇到了你的手下，夺走了请帖，径直进入水晶宫，拿捏我父子们，指控我们‘勾结妖邪，抢夺人口’的罪名。你赶快把唐僧、八戒送到河边，交还给孙大圣，然后凭借我与他赔礼道歉，你或许还能保全性命；倘若有半个‘不’字，休想能够在此地全身而退！”
那怪鼍闻得此语，心头顿时涌起一阵怒潮，怒声喝道：“我与你可是嫡亲的姑表关系，你却反倒护着外人！听你所言，似乎要将唐僧拱手相送出去；然而天地之间，哪有如此轻而易举之事！你若是畏惧于他，莫非我也要对他心生惧怕？他倘若真有本事，胆敢前来我水府门前，与我交战三个回合，我便会将他的师父交还给他；但若他无法战胜我，我便连他一起擒获，一同蒸熟享用，反正也没有什么亲近之人需要宴请，我只管关闭门户，让小的们唱歌跳舞，自己则舒舒服服地坐在上头，尽情享受美食！”
太子听到这番话，不禁开口怒骂道：“这狂妄之徒！简直就是放肆无礼！暂且不必让孙大圣与你交锋，你可敢与我对峙吗？”那怪答道：“要做英雄好汉，又何必害怕对峙！”随即下令：“取来披挂！”
只听一声呼唤，众多小妖便如潮水般涌来，跟随在他左右。他们献上华丽的披挂，恭敬地捧上钢鞭。他二人瞬间变了脸色，各自逞起英雄本色，口中传下号令，紧接着便是一阵齐声擂鼓。这一场战斗与之前和沙僧的争斗截然不同。
但见旌旗飘扬，光芒耀眼，戈戟闪耀着寒光。这边的营盘瞬间解散，那边的门户豁然开张。摩昂太子手提金简，鼍怪则挥舞着钢鞭，急切地招架着。一声炮响，河兵们士气高昂，如烈火般汹涌；三棒锣鸣，海士们疯狂地呐喊着。虾与虾相互争斗，蟹与蟹激烈搏斗。鲸鱼和鳌鱼吞噬着赤鲤，鳊鱼和鲌鱼则奋起反抗。鲨鱼和鲻鱼追逐着白鳝，鲈鱼和鲙鱼则捕捉着乌鲳。一河的水怪们争个高下，两处的龙兵们也在一决强弱。混战持续了许久，波浪翻滚，摩昂太子宛如金刚般勇猛。他大喝一声，金简当头重击，将那妖精的右臂打得踉跄。他趁机赶上前，又一脚将其踢倒在地。众海兵一拥而上，将其紧紧揪住，翻转过来，用绳子捆绑住双手，再用铁索穿过琵琶骨，然后将其拖上岸来。他们押着妖精来到孙行者面前，说道：“大圣，小龙子已将妖鼍捉住，请大圣定夺。”
行者和沙僧看见小鼍龙后，齐声喝道：“你这家伙竟敢违抗旨意！你舅舅本让你在这里居住，是希望你修身养性，等待功成名就之时再做任用。可你却强行霸占水神的府邸，仗势作恶，欺骗我们师徒四人。我真想给你一棒，但又怕我这金箍棒太重，一不小心就会要了你的命。快说，你把我师父藏在哪里了？”
小主，
小鼍龙吓得连连磕头，求饶道：“大圣啊，小鼍有眼不识泰山，不知道您的威名。刚才我冒犯了表哥，逞强背理，结果被表哥抓住了。现在见到大圣，真是万幸。多谢大圣不杀之恩，感激不尽。您的师父就在水府里，还被绑着呢。请大圣解开我的锁链，放开我的手，让我去河里救他出来吧。”一旁的摩昂连忙说道：“大圣，这家伙是个叛逆的妖怪，非常狡猾，如果放了他，恐怕会生出恶意。”沙和尚则自告奋勇地说：“我知道水府的位置，让我去找师父吧。”
他们二人纵身跃入水中，径直来到水府门前。只见那里门扇敞开，竟然没有一个小兵。他们直接进入亭台内，看到唐僧和八戒被赤条条地捆绑在那里。沙僧急忙解开师父身上的绳索，河神也随即解开了八戒身上的束缚。一家人各自背着一个人，浮出水面，径直来到岸边。
猪八戒看到那个妖怪被锁绑在一旁，急忙挥动钉耙冲上前去就要打，嘴里还骂道：“你这个邪恶的畜生！你现在不敢吃我了吗？”孙悟空连忙拉住他说：“兄弟，暂且饶过他的性命吧。看看敖顺贤父子的情面。”摩昂走上前行礼道：“大圣，小龙子不敢久留。既然已经救了你师父，我要带这家伙去见我的父亲；虽然大圣饶恕了他的死罪，但我父亲绝对不会饶恕他的活罪，一定会对他进行惩罚处理，然后再来向大圣谢罪。”孙悟空说：“既然这样，你带他去吧。多多拜见令尊，日后再当面感谢。”那太子押着那妖鼍，投入水中，带领着水军，径直转向西洋大海而去，不再提及。
却说那黑水河神谢了行者，又恭恭敬敬地向他行了个礼，道：“多谢大圣再次帮我夺回水府之恩！”唐僧则皱起眉头，忧心忡忡地说：“徒弟啊，我们现在还在东岸，要怎么渡过这条河呢？”河神连忙说道：“老爷不必担心，请上马吧，小神会为您开路，引领您过河。”于是，唐僧才骑上了白马，八戒牵着缰绳，沙和尚挑起行李，孙行者则在一旁扶持着唐僧。只见河神施展起阻水的法术，将河流的上游挡住。不一会儿，下游的河水便干涸了，露出了一条宽阔的大路。师徒四人沿着大路走过西岸，向河神道谢后，登上山崖继续前行。这真是：
禅僧有救来西域，彻地无波过黑河。
究竟他们怎样才能成功拜佛求经呢？欲知后事如何，且听下回分解。