他们还碰到了食人妖，矮人们差点成了对方的晚餐，之后索林还与他的意见发生了分歧，索恩留下的地图是用古矮人语书写的，并且隐藏了一些东西，如今能够解读出来的，在中土大陆只有少数残存的古老精灵。

但固执的都灵矮人们深深记着林地王国精灵王瑟兰督伊曾经没有救援伊鲁伯的仇恨，因此对瑞文戴尔的精灵也同样没有好感，不肯去寻求帮助。

甘道夫耍了些计谋，好不容易将矮人们带到了瑞文戴尔，最终为了复国，索林不顾其他矮人的劝阻，拿出了地图交给了埃尔隆德解读。

得到线索之后，原本他们准备继续上路，但埃尔隆德却通过解读地图，得知了矮人们的目的，然后通知了其他中土大陆的守护者，凯兰崔尔女王、白袍巫师萨鲁曼，先后来到瑞文戴尔，召开了圣白议会会议。

在会议上，面对萨鲁曼的责问，甘道夫说出了自己担心，害怕史矛革与“敌人”结盟。

而萨鲁曼却坚决声称索伦早就被消灭，无奈之下，甘道夫说出了来时从褐袍巫师瑞达加斯特那里得到的一个糟糕的消息：

绿林中出现了邪恶的力量，蜘蛛昂哥立安的后裔四处横行，它们在林中织网，散布黑暗，现在原本的绿林已经被居民们改称为幽暗密林。

追踪这些大蜘蛛的瑞达加斯特去到了多尔哥多，在那里，他发现了前所未见的黑暗能量，这能量召唤出了亡灵，而且还有一个隐藏的死灵法师。

由于瑞达加斯特不靠谱的性格，萨鲁曼依然不信，但甘道夫却在凯兰崔尔的示意下拿出了瑞达加斯特从多尔哥多带出来的一把剑。

这把剑是魔多的遗物，为安格玛的巫王所铸造，并随之下葬在鲁道尔荒陵，而且还用强力的咒语封印在了永不见天日的墓地深处。

这不可能出现的物品让萨鲁曼哑口无言，不过他依然不赞成矮人的这次冒险行动，不过就在他们开会的时候，早就发现不对的矮人们悄悄离开了瑞文戴尔。

索林带着矮人们和比尔博进入了迷雾山脉，他们在雨夜里碰到了庞大的山岭巨人的战斗，差点被殃及丧命悬崖，接着在山洞熟睡时，又被地底洞窟中的哥布林生擒活捉，只有比尔博逃出了生天。

从哥布林首领的口中，索林等人总算知道了半兽人追杀他们的真相，他们曾以为死掉的变异苍白半兽人阿索格还活着，发布了对索林的悬赏令。

在他们命悬一线之际，甘道夫终于追了上来，救出了所有矮人，并带着他们逃到了迷雾山脉的东面。

比尔博不知所踪，索林大发脾气，认为甘道夫找了个不靠谱的飞贼，已经溜之大吉。

然而比尔博却隐身在旁，听到了他们的谈话，并作出决定现身而出，重新获得了所有人的信任。